Primeiros passos: implante o Ravion

O guia Primeiros passos mostra o que falta para a sua empresa rodar no Ravion, na ordem certa. São 8 passos, e cada um é conferido nos seus próprios dados: não existe "marcar como feito". Fez de verdade, o passo aparece como "Feito". Neste artigo você vê onde fica o guia, o que cada passo pede e como pular o que não serve para o seu negócio.

Antes de começar

• O guia aparece só para quem tem a função Administrador.
• Separe o CNPJ, a inscrição estadual e o endereço da empresa.
• Se for emitir notas pelo Ravion, tenha em mãos o certificado digital A1 (o arquivo .pfx e a senha).

Onde encontrar o guia

Enquanto a implantação não termina, o Início mostra o cartão Primeiros passos, com quantos passos já foram resolvidos, o próximo passo e uma barra de progresso. O botão do cartão leva direto à tela do próximo passo, e "Ver todos" abre a lista completa.

A lista completa fica sempre em Sistema › Primeiros passos.

Passo a passo

1. Abra Sistema › Primeiros passos.
2. Veja o passo com a borda destacada: é o próximo que falta, na ordem da lista.
3. Clique no botão do passo (por exemplo, "Preencher" ou "Conectar"). O Ravion abre a tela onde a tarefa é feita.
4. Conclua a tarefa nessa tela e volte ao guia. O passo aparece como "Feito" assim que os dados existem.
5. Se um passo não vale para a sua empresa, clique em "Não se aplica". Ele fica riscado e conta como resolvido.
6. Mudou de ideia? Clique em "Desfazer" no passo pulado.

Os 8 passos e o que conta como feito

1. Dados da empresa (botão "Preencher"): razão social, CNPJ, inscrição estadual e endereço. Conta como feito quando a razão social, o CNPJ e o CEP estão preenchidos, ou quando já existe uma filial com CNPJ e razão social. Veja Cadastre os dados da empresa e as filiais.
2. Conectar um canal de venda ("Conectar"): para os pedidos entrarem sozinhos. Conta quando há uma conta de canal ativa. Veja Conecte sua conta do Mercado Livre e Conecte Nuvemshop, Tray, VTEX, WooCommerce ou Shopify.
3. Cadastrar os produtos ("Importar"): um a um ou pela planilha, com SKU, custo, NCM (o código fiscal do produto) e medidas. Conta quando existe pelo menos um produto. Veja Cadastre produtos um a um ou pela planilha.
4. Lançar o estoque inicial ("Lançar"): a quantidade de cada produto no depósito, por entrada de ajuste ou por inventário. Conta quando algum produto tem saldo maior que zero. Veja Lance o estoque inicial e faça inventários.
5. Configurar os impostos ("Configurar"): regime tributário, naturezas de operação e alíquotas, em perguntas simples. Conta quando o assistente fiscal foi aplicado em pelo menos uma filial. Veja Configure os impostos com o assistente fiscal.
6. Certificado digital A1 ("Enviar"): para emitir as notas direto do Ravion. Conta quando há um certificado dentro da validade.
7. Cadastrar a conta bancária ("Cadastrar"): para o contas a pagar e a receber, a conciliação e o fluxo de caixa. As contas "Caixa" e "Mercado Pago" já vêm criadas, então o passo só conta quando você cadastra uma conta do tipo Conta corrente, Poupança ou Carteira digital. Veja Contas a pagar e a receber.
8. Convidar a equipe ("Convidar"): cada pessoa com o seu acesso. Conta quando a empresa tem pelo menos 2 usuários ativos. Veja Convide a equipe e defina o que cada um acessa.

Os passos Dados da empresa e Cadastrar os produtos não podem ser pulados: eles são necessários para usar o Ravion. Todos os outros têm o botão "Não se aplica".

Como funciona

• Cada passo mostra uma estimativa de tempo, como "uns 3 min". Somando todos, são cerca de 36 minutos de configuração, fora o tempo de juntar as informações.
• O topo do guia mostra quantos passos já foram resolvidos (feitos ou pulados) e quantos minutos ainda faltam.
• Quando todos os passos estão resolvidos, aparece a mensagem "Tudo pronto! A sua empresa está configurada." e o cartão sai do Início.
• A conferência é sempre feita nos dados atuais. Por exemplo: se o certificado digital vencer, o passo do certificado volta a aparecer como pendente.

Perguntas frequentes

Posso esconder o guia do Início?

Sim. Em Sistema › Primeiros passos, clique em "Esconder do Início". O guia continua no menu. Para trazê-lo de volta, clique em "Mostrar no Início".

Fiz a tarefa, mas o passo não aparece como feito. Por quê?

O Ravion confere os dados, não o clique. Veja na lista acima o que conta para cada passo. Por exemplo: no passo da empresa, o CEP também precisa estar preenchido; no da equipe, a pessoa convidada precisa já ter entrado pelo convite e estar ativa; no do certificado, ele precisa estar dentro da validade.

Quem mais vê o guia?

Só administradores. As outras funções não veem o cartão no Início nem a tela de Primeiros passos.