Orçamento por link para o cliente aprovar

Quando o cliente ainda quer pensar, mande um orçamento em vez do pedido. Ele recebe um link, abre no celular sem precisar de login, vê os produtos com foto e aceita ali mesmo. Você acompanha tudo pelo app ou pelo site e, quando ele aceitar, transforma o orçamento em pedido com os preços da proposta.

Antes de começar

• O orçamento nasce da sacola do catálogo, no app ou no site. Veja como montar a sacola em App do vendedor: catálogo, sacola e pedido.
• Para escolher a validade e a condição de pagamento, a empresa precisa ter condições cadastradas em Sistema › Condições de pagamento. Sem elas, o orçamento vale 7 dias.

Passo a passo no app

1. Monte a sacola e escolha o cliente.
2. Se aparecer, escolha a "Condição de pagamento" e a "Validade do orçamento": 3, 7, 15 ou 30 dias.
3. Toque em "Orçamento", ao lado de "Enviar pedido".
4. Na tela de confirmação, toque em "Enviar no WhatsApp do cliente" (aparece quando o cliente tem telefone no cadastro) ou em "Compartilhar o link". A mensagem já vai com o número, o valor, a validade e o link.

Passo a passo no site

1. Abra Vendas › Catálogo (ou clique em "Novo orçamento" em Vendas › Orçamentos, que leva ao catálogo).
2. Adicione os produtos à sacola, escolha o cliente, o desconto, a "Condição de pagamento" e a "Validade do orçamento".
3. Clique em "Gerar orçamento".
4. Use "Enviar no WhatsApp do cliente", "Copiar link" ou "Ver como o cliente vê".

O que o cliente vê e pode fazer

O link mostra a sua empresa, o número, a validade, o vendedor, os itens com foto (em "ver detalhes" ele abre fotos e descrição) e o total. Enquanto o orçamento aguarda a resposta, o cliente pode:

• Mudar quantidades ou tirar itens. Ele vê o novo total e clica em "Confirmar mudanças" (ou "Desfazer"). Os preços e o percentual de desconto continuam os da proposta, e o orçamento precisa ficar com pelo menos um produto.
• Pedir uma correção. Em "Solicitar correção", ele escreve o que precisa mudar (outro produto, preço, prazo) e clica em "Enviar ao vendedor".
• Aceitar. Em "Aceitar orçamento", com uma confirmação.
• Falar com o vendedor pelo WhatsApp, quando há celular do vendedor ou telefone da empresa.
• Imprimir ou salvar em PDF, em "Imprimir / salvar PDF".

Acompanhar e virar pedido

No app, toque em "Meus pedidos" no menu de baixo e escolha "Orçamentos" no seletor do topo (ou use o atalho "Orçamentos" na tela Hoje). Cada orçamento mostra a situação: "Aguardando o cliente", "Cliente aceitou", "Virou pedido", "Recusado", "Cancelado" ou "Vencido". A etiqueta "Cliente viu" indica que ele abriu o link e ainda não respondeu. Na ordem padrão, os aceitos aparecem primeiro.

Ao abrir um orçamento, você pode:

• Tocar em "Cliente aceitou: virar pedido" (ou "Virar pedido", se ele ainda não aceitou pelo link). O orçamento vira um pedido em aberto, com os preços da proposta, para o escritório aprovar.
• "Reenviar no WhatsApp", "Compartilhar" ou "Ver link".
• Tocar em "Cliente recusou", escrever o motivo em "Por quê? (opcional)" e tocar em "Registrar recusa".
• Num orçamento vencido, tocar em "Montar de novo com os preços de hoje".

No site, abra Vendas › Orçamentos. Os números do alto mostram quantos estão aguardando, aceitos e quantos viraram pedido. Na coluna de situação, você vê "Ainda não abriu", "Viu em", "Alterou em", "Pediu correção" ou "Aceito em". Clique em "Virar pedido" para transformar em pedido de venda: os preços e o desconto da proposta são mantidos. No menu da linha há "Abrir o orçamento", "Ver como o cliente vê" e "Cancelar orçamento". Cancelado, o link passa a mostrar "Cancelado".

Como funciona

• Avisos ao vendedor: quando o cliente muda o orçamento ou pede correção, o vendedor recebe um aviso no sino do site e no celular. Quando o cliente aceita, chega um aviso no celular para transformar em pedido. A mudança do cliente vale na hora e fica registrada no orçamento ("O cliente alterou pelo link").
• Correção: o orçamento original não é editado. Monte a proposta corrigida no catálogo, gere um orçamento novo e mande o link novo.
• Validade: depois da data, o orçamento fica "Vencido" e o cliente não consegue mais aceitar. Gere um novo com os preços de hoje.
• Equipe abrindo o link: quem está logado no Ravion vê o orçamento como o cliente vê, mas isso não conta como "o cliente abriu", e só o cliente aceita por ali.
• Comissão: quando o orçamento vira pedido, mesmo pelo escritório, o vendedor do pedido é quem fez o orçamento.

Perguntas frequentes

O cliente aceitou. O pedido já foi criado?

Não. O aceite só marca o orçamento como "Cliente aceitou". Alguém precisa tocar em "Virar pedido" no app ou clicar em "Virar pedido" no site.

O cliente pode aumentar a quantidade?

Sim, enquanto o orçamento está aguardando a resposta. Ele não pode incluir produtos que não estão na proposta: para isso, ele usa "Solicitar correção". Depois do aceite, o link não permite mais mudanças.